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一般功能是指大部分SCRM产品具有包含的功能,它们通常显示出系统更强大、业务兼容性更好。通过这些能力,我们可以看到SCRM软件产品之间的真正区别。比如以下这四个功能,您可以根据公司的目标来确定哪些功能是自己需要的。
销售管理
在业务过程中直观地展示潜在客户,形成销售管理视图,并使用阶段总结每个潜在客户的状态/进展。
如果您的销售周期较长,那么在购买SCRM软件时,优先考虑此功能可能是个好主意。采用销售管道策略将有助于防止潜在客户不必要的流失。
订单合同管理
销售人员在跟踪客户的同时,根据进度建立合同表格,然后按照公司设定的流程有序地进行合同变更,相关管理人员可随时查看到工作进度,并对其进行相应控制。
对该功能的优先级取决于您的业务。虽然有些已经拥有ERP的企业可能不会考虑在SCRM系统中创建订单,但在SCRM系统中引入订单数据确实有助于生成更具洞察力的销售报表。
自动化
自动生成触发动作,或者发送后续动作提醒提示,从而自动执行重复任务。
自动化通常是SCRM软件的高级功能。在购买软件时,请考虑自动执行重复性任务是否可以使SCRM的应用效率更高,并使团队成员有更多时间来完成更细微的任务。
可扩展的表单
扩展了SCRM软件的信息存储和管理,企业可根据业务需要,为具体业务创建多个表单,实现特定信息的存储、更新、查找、汇总。
如果您的公司需要管理各种各样跨部门的纸质或电子文档,那么表单是一项很棒的SCRM功能。表格可以代替这些离线文档,使数据更加集中和易于搜索。
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